اوگامی ایتو داوطلب می‌شود تا توسط یاکوزا شکنجه شود تا یک زن روسپی را نجات دهد و سپس توسط رهبر آن‌ها استخدام می‌شود تا یک پیشکار شرور را به قتل برساند.

وقتی اومورو یاهاچی از خانواده اومورو به عنوان جانشین موتسومیکای سوکه انتخاب می‌شود، درگیری بین کیتاکیوشو و واکاماتسو آغاز می‌شود.

وقتی یک قمارخانه محلی چند روستایی را به دلیل پرداخت نکردن بدهی‌هایشان گروگان می‌گیرد، یک قمارخانه رقیب بدهی آن‌ها را پرداخت کرده و آزادشان می‌کند.

بریدن سر یک نفر به دست پسر نامشروع و هیولاصفت شوگان، جرقه‌ی اکشن را می‌زند و نموری کیوشیرو (رایزو ایچیکاوا) خانه‌به‌دوش را که متهم به این سر بریدن شده، وارد ماجراجویی‌های تازه‌ای از مبارزه با شمشیر می‌کند. در همین حال، مادر آن قاتل سربر، مشغول از میان برداشتن وارثان قانونی شوگان است تا مقام شوگانی را برای پسرش تضمین کند.

سامورایی سرگردان، نموری کیوشیرو (رایزو ایچیکاوا)، پس از دوستی با آساهینا، مشاور مالی خسیس شوگون‌سالاری، خود را در خطر مرگ می‌بیند. آساهینا با قطع کردن پول توجیبی دختر خودخواه شوگون، خشم او را برانگیخته است. شاهزاده خانم خشمگین بلافاصله نقشه‌ای می‌کشد تا آساهینا و محافظش کیوشیرو را از میان بردارد. شیهو فوجیمورا نیز در این قسمت از این مجموعه فیلم بسیار محبوب به ایفای نقش پرداخته است.

یک خانواده حریص و مادی‌گرا تلاش می‌کنند تا اختلاس انجام‌شده توسط پسرشان را پنهان کنند و در عین حال نقشه‌های دیگر خود را فعال نگه دارند. اما آن‌ها متوجه می‌شوند که افراد دیگری نیز در این بازی حضور دارند که به همان اندازه حیله‌گر هستند.